公司上半年銷售水泥和熟料1385萬噸，同比增長27%，實現(xiàn)營業(yè)收入25.2億元，同比增長28%，歸屬于母公司的凈利潤3.06億元，同比增長98%，EPS0.25元，符合預期。
維持全年水泥和熟料銷量3000萬噸的預測，調高全年毛利率水平至31.3%，再考慮到陜西市場下半年有望保持高盈利水平，我們調高公司09年EPS至0.73元。明年隨著大量新項目的建成投產，預計銷量有望突破4000萬噸，在盈利能力維持穩(wěn)定的情況下，EPS將達到0.98元。目前公司09年PE估值18.7倍，和行業(yè)平均水平相當，考慮到良好的成長性，應給予估值溢價，維持“增持”評級。
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