基建需求轉強拉動水泥價格上漲
隨著淡季的結束，基建項目水泥需求量較前期有明顯增加，這是價格上漲的主要拉動因素；但房地產(chǎn)開發(fā)投資對水泥的需求目前依然較為平淡，預計將在10—11月出現(xiàn)顯著增長。
上周國務院常務會議要求抑制水泥行業(yè)產(chǎn)能過剩和重復建設。據(jù)悉水泥工業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策調整建議已上報至國務院，預計不久后將正式出臺。我們判斷政策調整的重點是嚴格市場準入，加強項目審批管理，將之前實際下放的新建項目審批權限嚴格上收至省級政府以上。政策收緊有利于抑制產(chǎn)能過快增長，減輕未來供給壓力，改善行業(yè)和企業(yè)盈利預期，提升估值水平。
維持下半年旺季華東、華南水泥價格將出現(xiàn)較大幅度上漲的觀點，維持對行業(yè)和重點上市公司“增持”評級，持續(xù)重點推薦海螺水泥、塔牌集團、亞泰集團、冀東水泥、華新水泥。
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