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  • [水泥行情綜述]11月:市場(chǎng)分化明顯,行情南強(qiáng)北弱!

    水泥大數(shù)據(jù)研究院 李坤明 · 2023-12-01 17:06

    一、全國(guó)與區(qū)域行情綜述

    (一)全國(guó)行情:市場(chǎng)分化明顯,行情南強(qiáng)北弱

    11月份,專項(xiàng)債發(fā)行完畢,基建項(xiàng)目存在一定趕工量,但地產(chǎn)端新開項(xiàng)目仍然偏少,整體需求偏弱;供給方面,北方大部分地區(qū)開始進(jìn)入冬季錯(cuò)峰,同時(shí)南方不少省份減產(chǎn),供應(yīng)壓力繼續(xù)減輕。整體來看,11月水泥市場(chǎng)供需雙弱,但錯(cuò)峰停窯加之環(huán)保督察,水泥生產(chǎn)受限,企業(yè)漲價(jià)意愿強(qiáng)烈,水泥價(jià)格震蕩上漲。11月初全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)(CEMPI)為109.69點(diǎn),月末報(bào)收113.13點(diǎn),環(huán)比上漲3.16%,同比下跌25.74%。

    從區(qū)域來看,六大地區(qū)供需關(guān)系均有走弱,但幅度不一。具體來看,華東地區(qū)需求弱穩(wěn)運(yùn)行,企業(yè)出貨一般;中南地區(qū)錯(cuò)峰停窯,供應(yīng)略有收緊;西南地區(qū)陰雨天氣較多,市場(chǎng)銷量不足;西北地區(qū)漸入淡季,市場(chǎng)供需雙弱;東北地區(qū)氣溫下降,需求基本結(jié)束;華北地區(qū)需求平淡,企業(yè)累庫現(xiàn)象明顯。

    圖1、2:2023年11月全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)CEMPI、水泥價(jià)格指數(shù)(CEMPI)K線圖

    數(shù)據(jù)來源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)

    成本方面,11月末5500大卡動(dòng)力煤現(xiàn)貨均價(jià)為938元/噸,環(huán)比下跌4.29%,同比下跌29.47%。11月中上旬,受冷空氣和冬儲(chǔ)需求影響,煤炭?jī)r(jià)格止跌反彈,但受非電需求疲弱、港口庫存高位等利空壓制,中下旬煤價(jià)震蕩回落,整體而言,煤炭?jī)r(jià)格先揚(yáng)后抑,最終收跌。月末噸水泥煤炭成本約91.83元/噸,比10月末下跌4.11元/噸,成本壓力減輕。11月末水泥與煤炭成本價(jià)格差為201.71元/噸,環(huán)比上漲6.96%,水泥-煤炭?jī)r(jià)差出現(xiàn)擴(kuò)大。

    效益方面,11月動(dòng)力煤均價(jià)錄得947.36元/噸,環(huán)比下跌68.9元/噸,噸水泥平均生產(chǎn)成本減少7元/噸左右,而11月水泥均價(jià)336.75元/噸,環(huán)比上漲11.23元/噸,水泥價(jià)格上漲、生產(chǎn)成本較少,預(yù)計(jì)11月水泥行業(yè)利潤(rùn)將出現(xiàn)一定程度改善。

    圖3:2023年11月水泥價(jià)格、煤炭成本及價(jià)格差(元/噸)

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    (二)區(qū)域行情:分化明顯,南強(qiáng)北弱

    2023年11月,全國(guó)市場(chǎng)整體供需偏弱,但區(qū)域分化明顯,北方地區(qū)淡季特征明顯,南方地區(qū)季節(jié)性需求仍在,水泥價(jià)格南強(qiáng)北弱。中南地區(qū)上漲8.9%,領(lǐng)漲六大區(qū)域;華東地區(qū)趕工需求仍在,價(jià)格上行3.27%;西南地區(qū)庫存壓力減輕,水泥價(jià)格環(huán)比上漲2.95%;西北地區(qū)淡季偏穩(wěn),水泥價(jià)格小幅上行0.81%;華北地區(qū)需求較為平淡,水泥價(jià)格較上月下跌1.2%;東北地區(qū)施工基本結(jié)束,水泥價(jià)格較10月沒有變化。

    表1:2023年11月全國(guó)及七大區(qū)域水泥價(jià)格指數(shù)變化

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    圖4:2023年11月全國(guó)及六大區(qū)域水泥價(jià)格指數(shù)走勢(shì)(點(diǎn))

    數(shù)據(jù)來源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)

    氣溫逐步下降,需求基本結(jié)束。進(jìn)入11月后東北氣溫下降更加明顯,施工基本結(jié)束,水泥需求幾近停滯,多數(shù)企業(yè)已基本處于錯(cuò)峰停窯階段,市場(chǎng)價(jià)格行情淡季維穩(wěn)運(yùn)行。

    市場(chǎng)進(jìn)入淡季,西北行情偏穩(wěn)。陜西關(guān)中地區(qū)一些熟料線陸續(xù)錯(cuò)峰停窯,區(qū)域內(nèi)企業(yè)漲價(jià)意愿強(qiáng)烈,22日起西安、咸陽、銅川、渭南等關(guān)中地區(qū)上調(diào)水泥價(jià)格50元/噸,執(zhí)行待觀察;寧夏、甘肅、青海等地受低溫天氣影響,市場(chǎng)需求漸入淡季,水泥價(jià)格平穩(wěn)運(yùn)行;1日起新疆博州、伊犁地區(qū)一些熟料線開始執(zhí)行冬季錯(cuò)峰停窯,區(qū)域主要企業(yè)上調(diào)水泥價(jià)格20-50元/噸不等,15日繼續(xù)通知上調(diào)水泥價(jià)格20元/噸,具體落實(shí)有待觀察。

    需求表現(xiàn)清冷,華北弱勢(shì)運(yùn)行。1日起河北地區(qū)企業(yè)進(jìn)入錯(cuò)峰生產(chǎn)階段,主要企業(yè)通知上調(diào)水泥價(jià)格30元/噸,月中繼續(xù)上調(diào)水泥價(jià)格30元/噸,水泥實(shí)際成交價(jià)格并未有上漲跡象;14日起天津上調(diào)水泥價(jià)格30元/噸,實(shí)際落實(shí)欠佳;北京地區(qū)報(bào)價(jià)暫穩(wěn),無明顯變化;山西地區(qū)錯(cuò)峰停窯執(zhí)行情況較好,庫存壓力有所減輕,12日起長(zhǎng)治、晉城地區(qū)上調(diào)水泥價(jià)格20元/噸,23日臨汾、運(yùn)城地區(qū)上調(diào)水泥價(jià)格30元/噸,執(zhí)行待觀察;月初內(nèi)蒙古中部地區(qū)上調(diào)水泥價(jià)格20-30元/噸,市場(chǎng)需求接近收尾,實(shí)際難以落實(shí)到位。

    趕工項(xiàng)目仍存,華東多地漲價(jià)。江蘇北部地區(qū)天氣尚可,1日起徐州地區(qū)上調(diào)水泥價(jià)格10元/噸, 15日起徐州、宿遷地區(qū)上調(diào)水泥價(jià)格10-20元/噸,下旬市場(chǎng)需求較前期有所回升,27日起蘇州、無錫、常州、南通、揚(yáng)州、泰州、宿遷、淮安、鹽城等地上調(diào)水泥價(jià)格30元/噸,執(zhí)行待觀察;浙江地區(qū)天氣晴好居多,2日起金華、衢州等地上調(diào)全品種水泥價(jià)格15元/噸,下旬杭州、嘉興、湖州、紹興、金華、衢州等地松動(dòng)下滑15-20元/噸;受周邊市場(chǎng)影響,6日安徽黃山上調(diào)水泥價(jià)格15元/噸,中下旬部分地區(qū)存在松動(dòng)下滑5-10元/噸跡象;福建地區(qū)陰雨天氣較多,終端市場(chǎng)需求疲軟,月中實(shí)際成交價(jià)格已有松動(dòng)下滑10-20元/噸,下旬部分企業(yè)執(zhí)行停窯減產(chǎn),24日起主導(dǎo)企業(yè)推動(dòng)上調(diào)水泥價(jià)格20元/噸,執(zhí)行待觀察;江西地區(qū)市場(chǎng)需求較前期有所好轉(zhuǎn),加之錯(cuò)峰停窯,1日后主導(dǎo)企業(yè)上調(diào)水泥價(jià)格10-20元/噸,具體落實(shí)待觀察;山東地區(qū)晴好居多,原材料價(jià)格上漲,9日部分地區(qū)推漲水泥價(jià)格20-30元/噸,下旬部分地區(qū)松動(dòng)下滑20-30元/噸;上海地區(qū)終端市場(chǎng)需求較差,銷量不佳,實(shí)際成交價(jià)格松動(dòng)下滑20元/噸左右。

    供應(yīng)擾動(dòng)明顯,中南地區(qū)領(lǐng)漲。受原材料價(jià)格推漲和環(huán)保停窯影響,企業(yè)生產(chǎn)成本增加,14日起河南地區(qū)上調(diào)高標(biāo)水泥價(jià)格50元/噸,低標(biāo)水泥價(jià)格20元/噸,落實(shí)不佳;湖南天氣有所好轉(zhuǎn),部分企業(yè)仍有繼續(xù)推漲意向,22日湘西北推漲30元/噸,岳陽上漲20元/噸,落實(shí)情況有待觀察; 受周邊漲價(jià)帶動(dòng),16-17日湖北襄陽、十堰地區(qū)上調(diào)水泥價(jià)格30-50元/噸,22日咸寧上漲20元/噸,執(zhí)行待觀察;或受省內(nèi)周邊市場(chǎng)漲價(jià)帶動(dòng),7日廣西桂林地區(qū)上調(diào)水泥價(jià)格20-30元/噸;廣東地區(qū)市場(chǎng)需求銷量較前期略有上升,加之西江航運(yùn)受限,3日起珠三角及粵北、粵西部分地區(qū)上調(diào)散裝水泥價(jià)格10-20元/噸,10日再次通知上調(diào)水泥價(jià)格20元/噸,17日江門、中山、珠海、廣州等地上調(diào)散裝水泥價(jià)格10元/噸,28日湛江地區(qū)小幅上調(diào)散裝水泥價(jià)格10元/噸。

    庫存壓力減輕,西南偏強(qiáng)運(yùn)行重慶地區(qū)市場(chǎng)需求略有上升,3-4日主城、渝西及渝東北地區(qū)上調(diào)水泥價(jià)格30元/噸,下旬陰雨天氣較多,主城市場(chǎng)下調(diào)水泥價(jià)格10-30元/噸不等,27日再次復(fù)價(jià)上調(diào)20-30元/噸,執(zhí)行待觀察;受重慶方向漲價(jià)帶動(dòng),3日四川廣安地區(qū)上調(diào)水泥價(jià)格30元/噸,成德綿部分地區(qū)下滑20元/噸,中旬市場(chǎng)需求略有好轉(zhuǎn),14-17日宜賓、瀘州、資自內(nèi)、攀枝花等地上調(diào)水泥價(jià)格30-50元/噸,落實(shí)待觀察;貴州地區(qū)市場(chǎng)需求銷量較前期略有好轉(zhuǎn),2日起貴陽地區(qū)上調(diào)水泥價(jià)格30元/噸,5-7日遵義、畢節(jié)、六盤水地區(qū)上調(diào)水泥價(jià)格30元/噸,實(shí)際落實(shí)幅度在20元/噸左右,25日前后六盤水、畢節(jié)繼續(xù)上調(diào)水泥價(jià)格20-30元/噸,實(shí)際待觀察;云南地區(qū)受能耗雙控及限電等因素影響,企業(yè)減產(chǎn)錯(cuò)峰,8日前后大理、麗江、昆明、曲靖、普洱、迪慶、西雙版納等地上調(diào)水泥價(jià)格30元/噸,18-21日德宏、保山、文山、紅河州、普洱等地上調(diào)水泥價(jià)格30-50元/噸,落實(shí)多在30元/噸。

    (三)各省11月價(jià)格變動(dòng)分析

    2023年11月末,全國(guó)P.O42.5散裝水泥均價(jià)為343.45元/噸,環(huán)比上漲3.17%,同比下跌25.74%。本月價(jià)格環(huán)比上漲的?。ㄊ校┯?7個(gè),9個(gè)?。ㄊ校┏制剑?個(gè)?。ㄊ校﹥r(jià)格出現(xiàn)下跌。其中廣東漲幅較大,幅度超12%。

    表2:2023年11月各省P.O42.5散裝水泥價(jià)格變化(元/噸)

    數(shù)據(jù)來源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)

    (四)重點(diǎn)異動(dòng)省份具體變化分析

    1.廣東:外來水泥減少,價(jià)格大幅上漲

    11月末,廣東P.O42.5散裝水泥均價(jià)為331.12元/噸,環(huán)比上漲12.67%,同比下跌31.65%。

    廣東地區(qū)市場(chǎng)需求銷量較前期略有上升,加之西江航道枯水期等因素影響,航運(yùn)受限,外來水泥進(jìn)入廣東減少,本地企業(yè)銷售壓力有所緩減。3日起珠三角及粵北、粵西部分地區(qū)上調(diào)散裝水泥價(jià)格10-20元/噸,10日再次通知上調(diào)水泥價(jià)格20元/噸,17日江門、中山、珠海、廣州(南沙、番禺)等地上調(diào)散裝水泥價(jià)格10元/噸,28日湛江地區(qū)小幅上調(diào)散裝水泥價(jià)格10元/噸,落實(shí)待觀望。

    圖5:近3個(gè)月廣東P.O42.5散裝水泥價(jià)格走勢(shì)(元/噸)

    數(shù)據(jù)來源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)

    2. 河南:供應(yīng)擾動(dòng)明顯,漲價(jià)等待觀望

    11月末,河南P.O42.5散裝水泥均價(jià)為364.66元/噸,環(huán)比上漲10.39%,同比下跌11.94%。

    河南地區(qū)市場(chǎng)需求仍不達(dá)往年同期水平,企業(yè)出貨量一般,10月下旬上調(diào)水泥價(jià)格30元/噸后多地市場(chǎng)有暗降情況,水泥成交價(jià)格均已回落15-20元/噸,11月中旬受原材料價(jià)格推漲和環(huán)保停窯影響,企業(yè)生產(chǎn)成本增加,主要廠家上調(diào)高標(biāo)水泥價(jià)格50元/噸,低標(biāo)水泥價(jià)格20元/噸,落實(shí)程度并不理想,實(shí)際成交價(jià)格已回落20元/噸左右。

    圖6:近3個(gè)月河南P.O42.5散裝水泥價(jià)格走勢(shì)(元/噸)

    數(shù)據(jù)來源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)

    3. 重慶:需求銷量提升,價(jià)格偏強(qiáng)運(yùn)行

    11月末,重慶P.O42.5散裝水泥均價(jià)為367.31元/噸,環(huán)比上漲7.78%,同比下跌23.97%。

    重慶地區(qū)市場(chǎng)需求略有上升,部分企業(yè)出貨在6-8成,3-4日主城、渝西地區(qū)及渝東北地區(qū)上調(diào)水泥價(jià)格30元/噸,20日前后重慶地區(qū)陰雨天氣較多,市場(chǎng)需求銷量不足,主城市場(chǎng)下調(diào)水泥價(jià)格10-30元/噸不等,由于錯(cuò)峰停窯執(zhí)行情況尚可,部分企業(yè)庫存降至中位,27日主城地區(qū)復(fù)價(jià)上調(diào)水泥價(jià)格20-30元/噸,執(zhí)行待觀察。

    圖7:近3個(gè)月重慶P.O42.5散裝水泥價(jià)格走勢(shì)(元/噸)

    數(shù)據(jù)來源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)

    二、12月全國(guó)行情展望

    需求方面,12月份北方地區(qū)全面進(jìn)入淡季,南方地區(qū)趕工項(xiàng)目較少,施工活動(dòng)趨弱,預(yù)計(jì)下游需求將進(jìn)一步走弱。

    供給方面看,北方多數(shù)地區(qū)處于錯(cuò)峰停窯階段,南方地區(qū)不少省份在庫存壓力較大掣肘下亦進(jìn)行停產(chǎn),預(yù)計(jì)供應(yīng)端整體將繼續(xù)收縮;

    綜上來看,12月供需關(guān)系仍將維持供需雙弱局面,加之煤炭?jī)r(jià)格上行乏力,企業(yè)成本支撐力度減弱。值得注意的一點(diǎn)是,11月多數(shù)地區(qū)漲價(jià)基礎(chǔ)并不牢固,存在回落風(fēng)險(xiǎn)。綜上所述,預(yù)計(jì)12月水泥價(jià)格將呈現(xiàn)震蕩偏弱走勢(shì)。

    編輯:李坤明

    監(jiān)督:18969091791

    投稿:news@ccement.com

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