一、本周水泥產業(yè)鏈指數表現

本周五，全國水泥價格指數為130.34點，環(huán)比下跌1.67%，同比下跌20.32%；熟料價格指數為144.09點，環(huán)比下跌0.72%，同比下跌10.48%；水泥煤價差指數為118.02點，環(huán)比下跌1.85%，同比下跌19.87%；玻璃價格指數為152.57點，環(huán)比下跌1.15%，同比上漲15.91%；混凝土指數為137.71點，環(huán)比下跌0.24%，同比下跌7.64%；螺紋鋼價格指數為149.30點，環(huán)比上漲0.74%，同比下跌21.33%；碎石價格指數為86.10點，環(huán)比下跌1.43%，同比下跌9.68%；機制砂價格指數為92.16點，環(huán)比下跌1.03%，同比下跌8.46%；礦粉價格指數為73.32點，環(huán)比下跌0.74%，同比下跌12.92%；砂漿價格指數為95.49點，環(huán)比持平，同比下跌3.36%。

二、水泥行業(yè)本周動態(tài)

1、水泥大省公布2022年水泥熟料生產線清單

山東省工業(yè)和信息化廳公示了山東省水泥熟料生產線清單，截至2022年12月31日，山東省共計84條水泥熟料生產線。

2、國資委發(fā)布重磅名單！冀東、萬年青、三獅南方等入選

5月15日，國資委網站公布最新一批“雙百企業(yè)”名單，共580家。其中水泥行業(yè)中，唐山冀東水泥股份有限公司、江西萬年青水泥股份有限公司入選。

3、4260萬元！上峰水泥出資參設基金投向兩芯片項目

5月15日，上峰水泥晚間公告顯示，公司出資4,260萬元與專業(yè)機構合資成立私募投資基金——蘇州璞泓創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙），目前蘇州璞泓已完成對安徽瑞迪微電子有限公司（以下簡稱“瑞迪微”）和芯穎科技有限公司（以下簡稱“芯穎科技”）兩個項目的投資，投資金額均為2,000萬元。投資后，蘇州璞泓占有瑞迪微和芯穎科技的持股比例分別為1.7196%和1.4104%。

三、砂石骨料行業(yè)本周動態(tài)

1、 16.4億元！河南年產950萬噸砂石礦成功出讓

5月9日，河南省衛(wèi)輝市南寺白云巖礦采礦權成功出讓。該礦位于衛(wèi)輝市北部，可采資源總量52175.61萬噸，其中建筑石料用白云巖、白云質灰?guī)r33182.52萬噸，生產規(guī)模950萬噸/年，擬出讓年限30年，最終由衛(wèi)輝市新投礦產資源有限公司以164054.47萬元競得。衛(wèi)輝市新投礦產資源有限公司由新鄉(xiāng)投資集團有限公司下屬公司全資控股。

2、56.4元/噸！2023年浙江噸成本最高的砂石礦出現！

5月12日，浙江省長興縣李家巷鎮(zhèn)黃山新村集中安置點項目場平工程建筑用砂巖礦采礦權成功出讓。該礦開采礦種為建筑用砂巖、建筑石料用灰?guī)r，資源儲量238.37萬噸，年產96萬噸，出讓年限3年，成交價12730萬元，政策處理費703.8萬元，資源價款合計13433.8萬元，噸成本達56.4元，該礦是2023年以來浙江省噸成本最高的砂石礦。該礦權的競得人為長興南太湖投資開發(fā)有限公司，隸屬于當地國有企業(yè)。

3、400萬噸/年！河北易縣一骨料項目環(huán)評通過審批

5月12日，河北易縣行政審批局對易縣京蘭建材有限公司400萬t/a砂石骨料生產線項目環(huán)境影響評價文件作出審批決定。該項目建成后年生產砂石骨料400萬噸，共分為6種產品，分別為0-4mm骨料、4-9mm骨料、9-22mm骨料、22-31.5mm骨料以及機制砂和石粉。

四、混凝土行業(yè)本周動態(tài)點評

1、杭州恒隆廣場將成為首個使用固碳混凝土實心磚項目

近期，恒隆地產有限公司宣布與碳捕集利用與封存技術企業(yè)清捕零碳進行為期兩年的戰(zhàn)略合作，雙方將在二氧化碳礦化強化廢棄混凝土低碳再生骨料技術研發(fā)及“清潔捕獲固碳混凝土實心磚”商業(yè)項目應用等層面開展深度合作，減少建筑隱含碳排放。杭州恒隆廣場將成為首個使用固碳混凝土實心磚的商業(yè)發(fā)展項目。此次合作將利用二氧化碳礦化技術，通過二氧化碳礦化強化廢棄混凝土低碳RCA技術研發(fā)，推動固碳混凝土實心磚在杭州恒隆廣場推進CCUS應用。目前，恒隆和清捕零碳已經完成了一個低碳RCA的小規(guī)模試點項目，下一步計劃針對150噸的廢棄混凝土開展中試規(guī)模的生產驗證。

2、國內首座巖溶發(fā)育區(qū)全裝配式地鐵車站順利拼裝完成

5月15日，隨著最后一塊重達128.8噸的預制構件頂板拼裝就位，中鐵十四局深圳地鐵16號線二期項目福坑站完成全部拼裝，標志著國內首座巖溶發(fā)育區(qū)全裝配式地鐵車站順利拼裝完成。該車站全長228米，整體裝配率達76.3%，由435塊“積木”現場按順序拼接成型，是粵港澳大灣區(qū)首批裝配式試點地鐵車站，也是全國首批內支撐體系下、大分塊預制構件結構形式全裝配式地鐵車站。與地鐵車站傳統(tǒng)工法相比，預制裝配式建造技術大幅提升了工程建設速度和工程質量。

3、廣州市混凝土行業(yè)開展交通生產安全宣教活動

5月17日，廣州市混凝土行業(yè)協(xié)會召開交通、生產安全宣傳教育大會，廣州市應急管理局、市預聯(lián)辦、市交管總站、各區(qū)住建局有關領導及混凝土行業(yè)各企業(yè)經營負責人參加會議。協(xié)會要求企業(yè)做好攪拌車司機的駕駛安全學習培訓工作，關注駕駛員的身體及心理健康，杜絕酒駕、疲勞駕駛、帶病駕駛等情況，并要求駕駛員落實對攪拌車車況的檢查工作。目前，廣州市混凝土行業(yè)協(xié)會按照市住建局、市散水節(jié)能中心的指導要求建立了行業(yè)攪拌車監(jiān)管平臺，通過行業(yè)自律，對行業(yè)的攪拌車進行監(jiān)督管理。同時，協(xié)會要求各企業(yè)未來要在交通、生產安全事故發(fā)生的24小時內向協(xié)會進行書面報告。協(xié)會將根據行業(yè)信用評價制度及事故認定書的基本事實、原因等要素，對發(fā)生事故的當事企業(yè)進行評估，以促進行業(yè)自律和健康發(fā)展。

五、混凝土本周行情

本周全國混凝土價格指數報收137.71點，環(huán)比下跌0.24%，同比跌幅為7.64%。分地區(qū)來看，陜西、江西和浙江市場局部混凝土價格下調10-20元/方不等，甘肅和青海市場混凝土價格下調5元/方，國內其他省市混凝土價格多以穩(wěn)定為主。

未來十天內，江漢、江南、兩廣北部及四川盆地、貴州、西藏東南部等地累計降水量有20~40毫米，其中江南西部和北部、兩廣西北部及四川東部、重慶、貴州東部、西藏東南部等地的部分地區(qū)有50~80毫米、局部100毫米以上；西北地區(qū)東南部、華北南部、黃淮北部、東北地區(qū)北部和東部以及新疆西北部、內蒙古東北部等地累計降水量有10~30毫米，局地超過40毫米。新疆西北部、內蒙古東北部、東北地區(qū)北部、西北地區(qū)東南部、四川盆地及江漢、江南北部等地累計降水量較常年同期偏多3~6成，局地偏多1倍以上，我國其余大部地區(qū)降水偏少。

綜上所述，下周國內整體降水量略有減少，但長江以南部分區(qū)域仍將受到陰雨天氣影響，施工條件仍然比較一般。下游房地產行業(yè)投資降幅仍有擴大趨勢，新開項目數量不足，混凝土市場依靠基建和廠房等項目支撐，需求量難以出現明顯增長，市場競爭仍較為激烈。同時，上游水泥、砂石價格短期內難以止跌，成本端無法形成有效支撐。整體來看，下周混凝土市場行情依舊較為疲軟，價格調整仍然以跌為主。