2022年，是黨的二十大召開(kāi)之年，也是湖南水泥行業(yè)極不平凡的一年，面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的國(guó)內(nèi)外形勢(shì)、疫情反復(fù)沖擊、固定資產(chǎn)投資放緩，建筑項(xiàng)目開(kāi)工不足等不利因素影響，水泥需求下滑嚴(yán)重，期待中的第四季度行情反彈也沒(méi)有出現(xiàn)，反而原材料煤炭?jī)r(jià)格卻從年初漲至年底，水泥市場(chǎng)走勢(shì)量?jī)r(jià)齊跌、成本高漲的雙向擠壓背景下，各水泥企業(yè)慘淡經(jīng)營(yíng)，盈利水平遭遇史無(wú)前例的斷崖式下滑。

2022年湖南水泥市場(chǎng)是低迷的，但水泥協(xié)會(huì)積極組織各會(huì)員單位溝通信息、共度難關(guān)，全年協(xié)會(huì)組織召開(kāi)大小會(huì)議18次，其中有5次大集團(tuán)總部領(lǐng)導(dǎo)人參會(huì)指導(dǎo)，要求堅(jiān)定信心、堅(jiān)持錯(cuò)峰生產(chǎn)，大企業(yè)擔(dān)當(dāng)起維護(hù)行業(yè)利益的重任。同時(shí)協(xié)會(huì)倡導(dǎo)各水泥行業(yè)認(rèn)真貫徹落實(shí)省工業(yè)與信息化廳、省生態(tài)環(huán)境廳《湘工信原材料[2022]477號(hào)》文件，堅(jiān)持"政府指導(dǎo)、協(xié)會(huì)組織、企業(yè)參與"的原則，全力推進(jìn)大氣污染防治特護(hù)期水泥行業(yè)錯(cuò)峰生產(chǎn)，減少污染物排放，取得顯著成績(jī)。

展望2023年，中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議提出“堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，著力擴(kuò)大國(guó)內(nèi)需求和關(guān)鍵投資作用”，湖南“圍繞交通、能源、水利、城建、新型基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域，積極擴(kuò)大有效投資”，這對(duì)于湖南水泥行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展，提振市場(chǎng)信心和激發(fā)創(chuàng)業(yè)活力具有重大意義。在年后3月份一批基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)開(kāi)工，同時(shí)，之前因疫情擾動(dòng)、項(xiàng)目資金不足等影響，實(shí)際落地的項(xiàng)目并不多，水泥市場(chǎng)需求沒(méi)有明顯提升，反而在逐步降低。根據(jù)上半年市場(chǎng)需求情況，預(yù)計(jì)2023年全年湖南水泥需求將持續(xù)走低，降幅在8%-10%左右。

一、湖南水泥運(yùn)行情況

——大環(huán)境：主要投資項(xiàng)目不及預(yù)期。年初以來(lái)，受?chē)?guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)錯(cuò)綜復(fù)雜，需求收縮、產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩，經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長(zhǎng)承受了較大壓力，政府層面全力推進(jìn)抓項(xiàng)目穩(wěn)投資促增長(zhǎng)工作，充分發(fā)揮重大項(xiàng)目牽引帶動(dòng)和有效投資各項(xiàng)目，但受低迷的房地產(chǎn)投資下降影響，疊加疫情防控的因素的沖擊，2022年湖南水泥需求出現(xiàn)大幅下滑。

——水泥產(chǎn)銷(xiāo)：需求不足，產(chǎn)量大幅下降。水泥行業(yè)受宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)影響大，特別是近兩年來(lái)，房地產(chǎn)投資、新開(kāi)工面積、在建面積等降幅大，出現(xiàn)旺季不旺，淡季更淡，水泥需求嚴(yán)重下滑，2022年行業(yè)統(tǒng)計(jì)，市場(chǎng)需求7500萬(wàn)噸，同比減少18%。

——根據(jù)錯(cuò)峰停窯統(tǒng)計(jì)。湖南正常運(yùn)行的51家水泥企業(yè)63條新型干法熟料生產(chǎn)線，全年合計(jì)停窯11066天，按照加權(quán)平均每條線停169.8天（算術(shù)平均每條窯停175.6天），窯運(yùn)轉(zhuǎn)率53.49%；與2021年（62條算術(shù)平均每條窯停111.5天）同比增加64.1天。根據(jù)錯(cuò)峰停窯天數(shù)推算，2022年湖南水泥熟料產(chǎn)量約0.58億噸，同比下降21.2%，熟料產(chǎn)能利用率由2021年的67.5%進(jìn)一步降低至54.8%。

2023年1月至5月，湖南正常運(yùn)行的50家水泥企業(yè)62條新型干法熟料生產(chǎn)線，合計(jì)停窯5505天，算術(shù)平均每條窯停88.8天，窯運(yùn)轉(zhuǎn)率41.2%，生產(chǎn)水泥熟料約1935萬(wàn)噸。

——無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重，行業(yè)利潤(rùn)大幅下降，面臨全面虧損。煤炭?jī)r(jià)格總體水平較十三五期間翻了一番，導(dǎo)致水泥價(jià)格降了20%以上。行業(yè)利潤(rùn)總額由最高峰的50億元/年，到2022年預(yù)計(jì)不足10億元，2023年預(yù)計(jì)總體將出現(xiàn)虧損。行業(yè)運(yùn)營(yíng)形勢(shì)惡化后，造成一系列惡果：大范圍的減員減薪，員工收入下降、生活困難、人心不穩(wěn)；環(huán)保、質(zhì)量、安全投入減少，風(fēng)險(xiǎn)增加；政府稅收大幅減少，特別是經(jīng)濟(jì)相對(duì)落后地區(qū)財(cái)政收入壓力劇增。

二、2022年湖南水泥行業(yè)呈現(xiàn)出的特點(diǎn)

一是兩廳高度重視。大氣污染防治特護(hù)期兩廳聯(lián)合行文安排部署，使錯(cuò)峰生產(chǎn)有序?qū)嵤?，有?jù)可依，并超額完成了省廳文件要求的錯(cuò)峰生產(chǎn)任務(wù)。

二是在2021年特護(hù)期基礎(chǔ)上增加錯(cuò)峰停窯基數(shù)5天，且更細(xì)化了差異化錯(cuò)峰方案，倡導(dǎo)多排者多停、少排者少停，激勵(lì)各企業(yè)加大減排投入，從更大范圍、更大程度上減少了排放。

三是大企業(yè)集團(tuán)中南、海螺帶頭引領(lǐng)，單體企業(yè)積極跟進(jìn)，保障全行業(yè)共同落實(shí)，整體執(zhí)行率明顯提高。全年停200天以上的有17條生產(chǎn)線，既助力減污降碳，又為去產(chǎn)能、調(diào)結(jié)構(gòu)等發(fā)揮著積極效用。

四是湖南水泥行業(yè)近幾年加速淘汰落后產(chǎn)能，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷持續(xù)優(yōu)化，退出長(zhǎng)停的低效能生產(chǎn)線11條；綜合能耗顯著降低，環(huán)保排放水平顯著提升，大氣排放可穩(wěn)定達(dá)標(biāo)，正向超低排放、綠色產(chǎn)業(yè)、環(huán)境處置產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，每年消納粉煤灰、爐渣等3500萬(wàn)噸以上，占全省工業(yè)固廢綜合利用量的70%，部分配套城市生活垃圾、污泥、污染土、危廢等協(xié)同處置設(shè)施，有效解決了當(dāng)?shù)仉y題。

三、工作建議與展望

——綜合利用政策去產(chǎn)能。如強(qiáng)制運(yùn)用礦山、能耗、環(huán)保等政策，使一部分能耗較高、環(huán)保改造價(jià)值不大的企業(yè)退出市場(chǎng)，建議頂層設(shè)計(jì)出臺(tái)文件，在十四五期末2500及以下生產(chǎn)線有序退出；嚴(yán)禁外省產(chǎn)能進(jìn)入；鼓勵(lì)大集團(tuán)聯(lián)合重組、產(chǎn)權(quán)合作。

——加大錯(cuò)峰力度去產(chǎn)量。近幾年來(lái)，省工信廳、環(huán)保廳按照工信部等要求，組織全省水泥企業(yè)開(kāi)展大氣污染特護(hù)期錯(cuò)峰生產(chǎn)，總體執(zhí)行情況較好，但仍然存在有的企業(yè)以各種借口不參與或少參與錯(cuò)峰，而協(xié)會(huì)無(wú)強(qiáng)制手段，導(dǎo)致無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)下的價(jià)格“踩踏式”下降行為，水泥企業(yè)效益進(jìn)一步下滑。建議加大錯(cuò)峰支持力度，強(qiáng)化對(duì)違反錯(cuò)峰生產(chǎn)規(guī)定企業(yè)的處罰力度，實(shí)施更加嚴(yán)厲的處罰措施，如強(qiáng)制補(bǔ)足，記入企業(yè)信用記錄，不予納入政府獎(jiǎng)勵(lì)或資金扶持，停止項(xiàng)目申報(bào)審批等。

——確保2023年度常態(tài)化錯(cuò)峰停窯不少于160天，分季度實(shí)施?，F(xiàn)按上半年停窯執(zhí)行情況及市場(chǎng)需求來(lái)看，預(yù)計(jì)停窯達(dá)180天，且水泥熟料產(chǎn)量預(yù)計(jì)下降8%-10%。

——協(xié)會(huì)繼續(xù)做好平臺(tái)搭建工作，及時(shí)反映企業(yè)訴求，傳達(dá)政府政策要求；尤其在非特護(hù)期間進(jìn)一步發(fā)揮大集團(tuán)帶頭引領(lǐng)（包括大小窯對(duì)接）、單體企業(yè)積極跟進(jìn)，保障全行業(yè)共同落實(shí)；另加強(qiáng)與周邊省份大板塊協(xié)同錯(cuò)峰，提升錯(cuò)峰效果。

——引導(dǎo)行業(yè)智能化改造并進(jìn)行上下產(chǎn)業(yè)鏈的延伸。緊密?chē)@“綠色、低碳、科技、創(chuàng)新”發(fā)展方向，向綠色工廠、綠色礦山、智能工廠等方面延伸水泥產(chǎn)業(yè)鏈條。

——積極開(kāi)展碳減排，推進(jìn)行業(yè)碳達(dá)峰碳中和工作，用能耗雙控推動(dòng)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。