煤炭市場(chǎng)一周評(píng)述（08.18-08.22）
上周煤炭市場(chǎng)整體運(yùn)行平穩(wěn)，煉焦煤市場(chǎng)受下游需求下降而漲勢(shì)趨緩，動(dòng)力煤市場(chǎng)受?chē)?guó)家政策調(diào)控的影響也持續(xù)呈平穩(wěn)態(tài)勢(shì)。
前期國(guó)內(nèi)各地區(qū)煉焦煤已經(jīng)長(zhǎng)時(shí)間持續(xù)貨緊價(jià)揚(yáng)的態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)資源緊缺、供不應(yīng)求、有價(jià)無(wú)市的局面隨處可見(jiàn)，不過(guò)近期由于下游鋼材市場(chǎng)疲軟無(wú)力的氣息已經(jīng)傳導(dǎo)到焦炭產(chǎn)業(yè)上來(lái)，部分地區(qū)焦炭供應(yīng)狀況得到緩解，甚至有滯銷(xiāo)情況的出現(xiàn)，價(jià)格也有所下調(diào)，因此焦化廠也開(kāi)始相應(yīng)減產(chǎn)觀望，對(duì)煉焦煤的需求減弱，個(gè)別地區(qū)亦出現(xiàn)了少見(jiàn)的焦煤產(chǎn)品高價(jià)銷(xiāo)路不暢的問(wèn)題。不過(guò)由于煉焦煤整體供應(yīng)上仍將趨緊，各礦區(qū)現(xiàn)貨資源本身不多，主焦煤資源有限，在下游冶金工業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展迅速的大前提下，煤炭企業(yè)對(duì)產(chǎn)能增加相對(duì)較慢的煤炭產(chǎn)品的后市仍十分看好，因此雖然近期焦煤大幅上漲的條件受到了挑戰(zhàn)，但大多企業(yè)認(rèn)為出現(xiàn)大幅下滑的可能性也不存在，短期內(nèi)或?qū)⒊霈F(xiàn)小幅波動(dòng)調(diào)整的需要，后期仍將穩(wěn)中走好。
動(dòng)力煤方面，在國(guó)家加大煤炭生產(chǎn)力度、各地區(qū)強(qiáng)勢(shì)保障電煤供應(yīng)的形勢(shì)下，電廠庫(kù)存得到了很好的保障，煤炭資源價(jià)格也基本持穩(wěn)，秦皇島港口繼續(xù)受二次限價(jià)令的影響，以及港口庫(kù)存的持續(xù)只增不減，個(gè)別動(dòng)力煤品種繼續(xù)小幅下滑。東北地區(qū)正在儲(chǔ)存動(dòng)力煤，為冬季供熱做準(zhǔn)備。目前整個(gè)動(dòng)力煤市場(chǎng)相對(duì)較穩(wěn)。
國(guó)際煤市方面，根據(jù)澳大利亞新南威爾士州政府最新宣布，中國(guó)神華將獲得該州岡尼達(dá)鎮(zhèn)東南方向約35公里處190平方公里區(qū)域的煤炭開(kāi)采權(quán)，以開(kāi)采可供中國(guó)國(guó)內(nèi)使用和具出口質(zhì)量的電煤。神華將為此在30天內(nèi)預(yù)付3億澳元，并支付1.75億澳元用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，開(kāi)采許可證簽發(fā)后，神華還將支付2億澳元。為鼓勵(lì)國(guó)內(nèi)低質(zhì)煤炭資源的開(kāi)發(fā)，印尼政府計(jì)劃下調(diào)低質(zhì)量煤炭的資源稅率。8月19日越南財(cái)政部稱(chēng)，該部正在就修改資源開(kāi)采稅率征求有關(guān)部門(mén)意見(jiàn)，計(jì)劃提高煤炭石油等開(kāi)采稅。PWCS公布截至8月18日一周內(nèi)紐卡斯?fàn)柛劭谘b船量達(dá)到144萬(wàn)噸，較上周下降5.9%。港口待裝船只數(shù)量下降至27艘，平均待裝時(shí)間9.8天。紐卡斯?fàn)柛蹌?wù)公司稱(chēng)，7月份紐卡斯?fàn)柛劭趦擅禾看a頭共出口煤炭789萬(wàn)噸，1-7月份該港口共出口煤炭5280萬(wàn)噸，去年同期的出口量為4800萬(wàn)噸。以下表格為全國(guó)主要地區(qū)煤炭市場(chǎng)行情及漲跌幅度：
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地區(qū) |
秦皇島 |
孟家溝 |
銅川 |
鶴壁 |
成都 |
開(kāi)灤 |
臨沂 |
徐州 |
淮北 |
陽(yáng)泉 |
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質(zhì)量 |
Q:5500 |
Q:5800 |
Q:5000 |
Q:5300 |
Q:4500 |
十級(jí)焦煤 |
十級(jí)焦煤 |
九級(jí)氣煤 |
九級(jí)1/3焦煤 |
噴吹煤 |
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價(jià)格 |
930 |
930 |
500 |
550 |
550 |
1800 |
1535 |
1845 |
1880 |
1590 |
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漲幅 |
-20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
+185 |
- |
- |
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備注 |
平倉(cāng)價(jià) |
平倉(cāng)價(jià) |
車(chē)板價(jià) |
車(chē)板價(jià) |
坑口價(jià) |
車(chē)板價(jià) |
車(chē)板價(jià) |
車(chē)板價(jià) |
車(chē)板價(jià) |
車(chē)板價(jià) |
秦皇島港：截止到2008年8月22日，秦皇島港集團(tuán)共存煤炭722.1萬(wàn)噸，其中：內(nèi)貿(mào)煤炭港存681.1萬(wàn)噸，外貿(mào)煤炭港存41萬(wàn)噸，創(chuàng)今年四月中旬以來(lái)的最高。受惡劣天氣、需求下降、奧運(yùn)等多方面因素影響，到秦皇島港拉煤船舶數(shù)量有所減少，7月份到8月上中旬煤炭下水量比較平穩(wěn)，煤炭運(yùn)量與去年同期相比略有減少，因此港口煤炭庫(kù)存只增不減。如果照此勢(shì)頭下去，其將面臨疏港壓力，煤炭?jī)r(jià)格也有可能保持下跌趨勢(shì)。上周初港口動(dòng)力煤價(jià)格繼續(xù)小幅下滑，秦皇島市場(chǎng)5500山西優(yōu)混平倉(cāng)價(jià)860-930元/噸跌20元/噸，5000大卡山西大混平倉(cāng)價(jià)780-840元/噸跌20元/噸，4500大卡普通混煤平倉(cāng)價(jià)700-750元/噸跌20元/噸。[Page]
華北地區(qū)：8月20日山西焦化企業(yè)與焦化協(xié)會(huì)召開(kāi)會(huì)議，焦化企業(yè)為降低虧損，將繼續(xù)擴(kuò)大限產(chǎn)，據(jù)悉限產(chǎn)幅度將達(dá)50%。如此一來(lái)，當(dāng)?shù)責(zé)捊褂妹旱纳蠞q空間將會(huì)受到嚴(yán)重的挑戰(zhàn)，下游用戶(hù)焦化企業(yè)對(duì)煉焦用煤的需求將會(huì)大打折扣，在本身庫(kù)存量有一定保證的前提下，或?qū)?duì)煉焦用煤的采購(gòu)數(shù)量、價(jià)格上做出調(diào)整。目前由于煉焦煤整體供應(yīng)上仍較為緊張，大型國(guó)有煤礦價(jià)格仍保持堅(jiān)挺，但前期兇猛的漲勢(shì)將得到緩解，而部分地方小煤礦在市場(chǎng)價(jià)格上則會(huì)有所松動(dòng)，但供應(yīng)量有限。上周初山西地區(qū)無(wú)煙煤價(jià)格普遍上漲，一方面是受到旺盛的市場(chǎng)需求的拉動(dòng)和煤炭市場(chǎng)整體供應(yīng)偏緊的影響，另一方是由于山西東部地區(qū)無(wú)煙煤生產(chǎn)企業(yè)加快了資源整合的步伐，大量小煤礦關(guān)停，煤炭生產(chǎn)能力受限，因此短期內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格走高。近期河北地區(qū)下游焦炭市場(chǎng)行情低迷，價(jià)格持續(xù)小幅下跌，成交受阻，因此上周當(dāng)?shù)孛禾渴袌?chǎng)也受到一定影響，價(jià)格漲勢(shì)不再，甚至部分品種價(jià)格出現(xiàn)松動(dòng)，下游采購(gòu)廠家價(jià)格下調(diào)。目前山西太原地區(qū)十級(jí)主焦煤、肥煤重點(diǎn)價(jià)1730元/噸左右；陽(yáng)泉地區(qū)噴吹煤7200大卡1590元/噸；內(nèi)蒙古烏海地區(qū)1/3焦煤車(chē)板含稅價(jià)2050元/噸，中硫肥煤車(chē)板價(jià)1750元/噸；河北邢臺(tái)七級(jí)1/3焦煤汽運(yùn)交易價(jià)2100元/噸；河北邯鄲十級(jí)焦煤汽運(yùn)交易價(jià)2100元/噸。
華東地區(qū)：上周華東地區(qū)煤炭交易活躍，成交價(jià)格以穩(wěn)為主。安徽省為防止煤、電價(jià)格輪番上漲，促進(jìn)煤炭和電力行業(yè)協(xié)調(diào)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，省物價(jià)部門(mén)昨日決定,自2008年6月19日起至12月31日,對(duì)全省發(fā)電用煤實(shí)施臨時(shí)價(jià)格干預(yù)措施。在臨時(shí)價(jià)格干預(yù)期間，煤炭生產(chǎn)企業(yè)供發(fā)電用煤出礦價(jià)(鐵運(yùn)車(chē)板價(jià))一律不得超過(guò)最高限價(jià)。淮北礦業(yè)集團(tuán)要向大唐淮北發(fā)電廠以420元/噸供應(yīng)熱值為5000千卡/千克的電煤170萬(wàn)噸，將作為安徽省合同電煤執(zhí)行限價(jià)的依據(jù)。自此，預(yù)計(jì)當(dāng)?shù)仉娒簝r(jià)格將穩(wěn)定運(yùn)行。煉焦煤方面，目前市場(chǎng)運(yùn)行正常，精煤價(jià)格較為平穩(wěn)，銷(xiāo)售亦順暢。目前淮南地區(qū)1/3焦煤車(chē)板含稅價(jià)2050-2070元/噸左右，5000大卡動(dòng)力煤地銷(xiāo)價(jià)980元/噸，汽運(yùn)價(jià)略低，電煤價(jià)格保持不變；淮北九級(jí)1/3焦煤、瘦煤車(chē)板價(jià)1880元/噸；宿州1/3焦煤車(chē)板價(jià)1970元/噸左右。火電大省山東省依舊缺電煤嚴(yán)重。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，今年前4月山東口岸煤出口量保持在月平均出口28.3萬(wàn)噸的低位，5月起出口量驟增，5-7月月平均出口量達(dá)到52萬(wàn)噸，其中6月份單月達(dá)到63.5萬(wàn)噸。主要原因還是，持續(xù)走高的國(guó)際煤價(jià)形成國(guó)內(nèi)外價(jià)格倒掛刺激當(dāng)?shù)孛撼隹诜磸棧觿‰姀S用煤緊張。煉焦煤方面，由于冶金行業(yè)行情持續(xù)走低，下游市場(chǎng)氛圍差，對(duì)煉焦煤的需求造成了一定的影響，目前市場(chǎng)成交開(kāi)始放緩，資源量稍有緩和，價(jià)格基本保持不變?，F(xiàn)新泰地區(qū)氣精煤(粘結(jié)指數(shù)較高)車(chē)板含稅價(jià)1860元/噸。
華中地區(qū)：8月21日，湖北省統(tǒng)調(diào)電廠當(dāng)日到煤7.75萬(wàn)噸，本月累計(jì)到煤152.85萬(wàn)噸；日均到煤7.28萬(wàn)噸；當(dāng)日耗煤6.15萬(wàn)噸；本月累計(jì)耗煤139.40萬(wàn)噸；日均耗煤6.64萬(wàn)噸；庫(kù)存86.81萬(wàn)噸。8月21日四大鐵路局往湖北省內(nèi)統(tǒng)調(diào)電廠共裝818車(chē)，其中：鄭州鐵路局338車(chē)、西安鐵路局159車(chē)、太原鐵路局0車(chē)、武漢鐵路局321車(chē)。上周河南地區(qū)煤炭市場(chǎng)整體較為活躍，資源供需處于緊平衡狀態(tài)，價(jià)格在高位運(yùn)行。目前，煤礦存煤較少，電煤供應(yīng)仍然緊張，但在國(guó)家加大煤炭生產(chǎn)力度、全省合力保證電煤供應(yīng)的情況下，相比前期已經(jīng)得到很大程度的緩解。煉焦精煤雖然因煤礦庫(kù)存量少，供應(yīng)緊張，有價(jià)無(wú)市局面居多，不過(guò)當(dāng)前冶金行業(yè)行情低迷，加上奧運(yùn)的影響，相關(guān)產(chǎn)業(yè)對(duì)煤炭的需求開(kāi)始降低，部分焦煤產(chǎn)品需求得到緩解，因此當(dāng)?shù)亟姑簼q價(jià)勢(shì)頭已經(jīng)穩(wěn)住，煤炭?jī)r(jià)格或?qū)⒃诟邇r(jià)位趨于穩(wěn)定運(yùn)行。
進(jìn)出口：面對(duì)國(guó)內(nèi)煤炭的供應(yīng)緊張局勢(shì)，為了保證國(guó)內(nèi)用煤，海關(guān)開(kāi)始在局部地區(qū)對(duì)煤炭出口進(jìn)行了干預(yù)。煤炭出口通關(guān)證被疑停發(fā)海關(guān)建議縮減出口配額。
《國(guó)務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)關(guān)于調(diào)整鋁合金焦炭和煤炭出口關(guān)稅的通知》宣布，自8月20日起，將焦炭的出口暫定稅率由25%提高至40%；將煉焦煤出口暫定稅率由5%提高至10%；對(duì)其他煙煤等開(kāi)始征收出口暫定關(guān)稅，暫定稅率為10%。此次出口關(guān)稅的上調(diào)直接刺激了國(guó)際市場(chǎng)的煤價(jià)，使之前已連續(xù)四周下跌的紐卡斯?fàn)柛蹌?dòng)力煤價(jià)格出現(xiàn)反彈。由8月8日的156.16美元/噸上升了5%，達(dá)到163.9美元/噸。
目前國(guó)內(nèi)第二批煤炭出口配額至今尚未公布。
澳大利亞百年煤炭公司稱(chēng)，因?yàn)槌隹诿禾績(jī)r(jià)格高于國(guó)內(nèi)煤炭售價(jià)，公司將增加煤炭出口。計(jì)劃到2013年，出口煤炭與對(duì)國(guó)內(nèi)煤炭市場(chǎng)銷(xiāo)售煤炭各占百年煤炭公司煤炭銷(xiāo)量的一半。
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