中國(guó)葛洲壩集團(tuán)股份有限公司關(guān)聯(lián)交易公告

證券代碼：600068        股票簡(jiǎn)稱：葛洲壩        編號(hào)：臨2016-020       券代碼：136130        證券簡(jiǎn)稱：16葛洲01

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、關(guān)聯(lián)交易概述

1.本公司間接控股股東中國(guó)能源建設(shè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)能建股份”）擬對(duì)本公司控股子公司中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)葛洲壩財(cái)務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“財(cái)務(wù)公司”）單獨(dú)增加注冊(cè)資本5.2863億元，增資完成后，財(cái)務(wù)公司注冊(cè)資本由13.7137億元增加到19億元，成為中國(guó)能建股份的控股子公司。

2.鑒于中國(guó)能建股份為本公司間接控股股東，財(cái)務(wù)公司為本公司控股子公司，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

3.公司第六屆董事會(huì)第十六次會(huì)議（臨時(shí)）審議通過(guò)《關(guān)于中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)葛洲壩財(cái)務(wù)有限公司增加注冊(cè)資本的議案》，關(guān)聯(lián)董事聶凱先生、段秋榮先生回避表決。公司獨(dú)立董事對(duì)該議案事前認(rèn)可，并發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。該議案尚須提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，關(guān)聯(lián)股東在股東大會(huì)上將回避表決。

4.公司第六屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)行了審議。具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日在《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站上披露的《第六屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議公告》。

5.本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、關(guān)聯(lián)方介紹

1.中國(guó)能源建設(shè)股份有限公司

成立于2014年12月19日，由中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)有限公司（國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)監(jiān)管的中央企業(yè)）與其全資子公司電力規(guī)劃總院有限公司共同發(fā)起設(shè)立的股份有限公司。2015年12月10日，在香港聯(lián)合交易所有限公司主板掛牌上市（股票代碼：3996.HK）。注冊(cè)資本為300.2億元，法定代表人為董事長(zhǎng)汪建平，注冊(cè)辦事處為北京市朝陽(yáng)區(qū)利澤中園106號(hào)樓，辦公地點(diǎn)為北京市朝陽(yáng)區(qū)西大望路26號(hào)1號(hào)樓。經(jīng)營(yíng)范圍包括：水電、火電、核電、風(fēng)電及太陽(yáng)能發(fā)電新能源及送變電和水利、水務(wù)、礦山、公路、鐵路、港口與航道、機(jī)場(chǎng)、房屋、市政、城市軌道、環(huán)境、冶煉、石油化工基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的投資、咨詢、規(guī)劃、評(píng)估、評(píng)審、招標(biāo)代理、建設(shè)；工程勘察與設(shè)計(jì)，施工總承包與專業(yè)承包；工程總承包；工程項(xiàng)目管理，工程監(jiān)理，電站啟動(dòng)調(diào)試與檢修、技術(shù)咨詢、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù)，進(jìn)出口業(yè)務(wù)，電力行業(yè)發(fā)展規(guī)劃研究，機(jī)械、電子設(shè)備的制造、銷售、租賃，電力專有技術(shù)開(kāi)發(fā)與產(chǎn)品銷售；建筑材料的生產(chǎn)與銷售；房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與經(jīng)營(yíng)，實(shí)業(yè)投資。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。

2.中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)葛洲壩財(cái)務(wù)有限公司

經(jīng)中國(guó)銀監(jiān)會(huì)于2012年11月12日批準(zhǔn)由原葛洲壩集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司增資擴(kuò)股并更名為中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)葛洲壩財(cái)務(wù)有限公司，法定代表人為崔大橋。財(cái)務(wù)公司企業(yè)性質(zhì)為有限責(zé)任公司，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼914200001776032968，金融許可證機(jī)構(gòu)編碼L0055H242010001。注冊(cè)資本人民幣137137萬(wàn)元，本公司為控股股東，出資比例50.01%。注冊(cè)地址湖北省武漢市。經(jīng)營(yíng)范圍：對(duì)成員單位辦理財(cái)務(wù)和融資顧問(wèn)、信用鑒證及相關(guān)的咨詢、代理業(yè)務(wù)；協(xié)助成員單位實(shí)現(xiàn)交易款項(xiàng)的收付；經(jīng)批準(zhǔn)的保險(xiǎn)代理

業(yè)務(wù)；對(duì)成員單位提供擔(dān)保；辦理成員單位之間的委托貸款及委托投資；對(duì)成員單位辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn)；辦理成員單位之間的內(nèi)部轉(zhuǎn)賬結(jié)算及相應(yīng)的結(jié)算、清算方案設(shè)計(jì)；吸收成員單位的存款；對(duì)成員單位辦理貸款及融資租賃；從事同業(yè)拆借；經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)行財(cái)務(wù)公司債券；承銷成員單位的企業(yè)債券；對(duì)金融機(jī)構(gòu)的股權(quán)投資；有價(jià)證券投資；中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。

三、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容

本公司間接控股股東中國(guó)能建股份擬對(duì)本公司控股子公司財(cái)務(wù)公司進(jìn)行單獨(dú)增資，增資完成后，財(cái)務(wù)公司的注冊(cè)資本由目前的13.7137億元增加至19億元，增加注冊(cè)資本5.2863億元，增資價(jià)格以2015年12月31日為基準(zhǔn)日的評(píng)估價(jià)確定。

中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估集團(tuán)有限公司對(duì)財(cái)務(wù)公司截至2015年12月31日的股東全部權(quán)益進(jìn)行了評(píng)估，根據(jù)中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估集團(tuán)有限公司出具的經(jīng)備案的《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》，財(cái)務(wù)公司股東全部權(quán)益價(jià)值的評(píng)估分別采用了資產(chǎn)基礎(chǔ)法和收益法，中聯(lián)評(píng)估在對(duì)以上兩種評(píng)估方案的評(píng)估情況進(jìn)行了比較分析后，確定以收益法評(píng)估結(jié)果作為評(píng)估結(jié)論，評(píng)估價(jià)值為189,564.57萬(wàn)元，增值14,280.32萬(wàn)元，增值率8.15%。本次增資價(jià)格按照上述評(píng)估價(jià)值確定，中國(guó)能建股份向財(cái)務(wù)公司增加注冊(cè)資本52,863萬(wàn)元需出資人民幣72,950.94萬(wàn)元。

本次增資前，本公司直接持有財(cái)務(wù)公司50.01%的股權(quán)，為財(cái)務(wù)公司控股股東；根據(jù)公司第六屆董事會(huì)第十六次會(huì)議（臨時(shí)）同時(shí)審議通過(guò)的《關(guān)于中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)葛洲壩財(cái)務(wù)有限公司股權(quán)調(diào)整的議案》（具體內(nèi)容見(jiàn)同日公告的《公司第六屆董事會(huì)第十六次會(huì)議（臨時(shí)）決議公告》），本次股權(quán)調(diào)整及增資事項(xiàng)完成后，財(cái)務(wù)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

序                                                      出資份額           百分比

股東單位

號(hào)                                                      （萬(wàn)元）           （%）

1  中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)有限公司                   248.00           0.13%

2  電力規(guī)劃總院有限公司                     13,000.00           6.84%

3  中國(guó)能源建設(shè)股份有限公司                76,752.00          40.40%

4  中國(guó)葛洲壩集團(tuán)有限公司                   30,060.00          15.82%

5  中國(guó)葛洲壩集團(tuán)股份有限公司             69,940.00          36.81%

合計(jì)                                                 190,000.00         100.00%

四、交易目的及對(duì)本公司的影響

本公司間接控股股東中國(guó)能建股份為貫徹落實(shí)國(guó)務(wù)院國(guó)資委和銀監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)中央企業(yè)財(cái)務(wù)公司健康發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》，擬對(duì)財(cái)務(wù)公司進(jìn)行單獨(dú)增資。本次關(guān)聯(lián)交易實(shí)施后對(duì)本公司影響分析如下：

1.財(cái)務(wù)公司控股權(quán)將變更。增資后，中國(guó)能建股份成為財(cái)務(wù)公司控股股東，本公司變更為財(cái)務(wù)公司第二大股東，財(cái)務(wù)公司不再納入本公司合并報(bào)表范圍，本公司合并報(bào)表口徑資產(chǎn)負(fù)債率將會(huì)少量提升，按照2015年12月31日計(jì)算，如財(cái)務(wù)公司不納入合并范圍，公司資產(chǎn)負(fù)債率將從77.98%增加至78.28%，增加0.30%。由于財(cái)務(wù)公司在本公司合并報(bào)表數(shù)據(jù)中占比較低，財(cái)務(wù)公司不再納入合并報(bào)表范圍，對(duì)本公司財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響相對(duì)較小。按照2015年計(jì)算，財(cái)務(wù)公司總資產(chǎn)、歸屬于母公司所有者股東權(quán)益、營(yíng)業(yè)收入、歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)在本公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表中占比為5.83%、0.95%、0.09%、4.32%。

2.財(cái)務(wù)公司增資后，資金實(shí)力增強(qiáng)，對(duì)本公司的授信額度及貸款能力也會(huì)相應(yīng)提高，可更好地為本公司提供長(zhǎng)期、穩(wěn)定的資金支持。同時(shí)，增資后財(cái)務(wù)公司的資金歸集范圍和歸集率將提高，經(jīng)營(yíng)收益的增加將有利于提升本公司的投資回報(bào)。

3.為確保本公司的整體業(yè)務(wù)發(fā)展和利益不因本次財(cái)務(wù)公司控股權(quán)調(diào)整

而受影響，在符合政策法規(guī)的前提下，中國(guó)能建股份對(duì)本公司的金融業(yè)務(wù)需求與發(fā)展給予支持：（1）中國(guó)能建股份為本公司提供所需的融資和資信支持，以提升本公司的融資能力，促進(jìn)本公司在投資、建筑、環(huán)保、房地產(chǎn)、水泥、民爆、相關(guān)裝備制造、金融等主要業(yè)務(wù)領(lǐng)域的持續(xù)健康發(fā)展；（2）中國(guó)能建股份支持本公司的金融業(yè)務(wù)發(fā)展，包括兼并、收購(gòu)、參股金融類企業(yè)等，以滿足本公司實(shí)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展需要；（3）財(cái)務(wù)公司將在本公司總部所在地武漢設(shè)立分支機(jī)構(gòu)，以更好地服務(wù)于本公司；（4）財(cái)務(wù)公司保證本公司的年度存款日平均余額不大于貸款日平均余額；（5）中國(guó)能建股份將采取措施不斷提升資金集中度，促進(jìn)財(cái)務(wù)公司發(fā)展。

五、獨(dú)立董事的意見(jiàn)

為了對(duì)此項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)有客觀、公正的了解，公司獨(dú)立董事張志孝先生、原大康女士、徐京斌先生、翁英俊先生、蘇祥林先生在董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)之前，審閱了《關(guān)于中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)葛洲壩財(cái)務(wù)有限公司增加注冊(cè)資本的議案》等文件，對(duì)該事項(xiàng)表示認(rèn)可并同意將該事項(xiàng)提交公司第六屆董事會(huì)第十六次會(huì)議（臨時(shí)）審議。

經(jīng)過(guò)審議，獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)認(rèn)為,本次對(duì)財(cái)務(wù)公司增資有利于增強(qiáng)財(cái)務(wù)公司自身實(shí)力,提升對(duì)成員單位的服務(wù)能力,擴(kuò)大業(yè)務(wù)范圍，提高本公司的投資回報(bào)和增強(qiáng)對(duì)本公司業(yè)務(wù)發(fā)展的支持力度。本次增資定價(jià)以凈資產(chǎn)評(píng)估值為基準(zhǔn),交易定價(jià)方式和價(jià)格公允。本公司董事會(huì)現(xiàn)由9名董事組成,其中關(guān)聯(lián)董事2人,關(guān)聯(lián)董事回避表決,其他7名非關(guān)聯(lián)董事表決一致同意通過(guò)了本次關(guān)聯(lián)交易議案。本次關(guān)聯(lián)交易的表決程序符合《公司法》、《公司章程》和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定,遵循了公開(kāi)、公平、合理的原則。

六、備查文件

1.第六屆董事會(huì)第十六次會(huì)議（臨時(shí)）決議；

2.獨(dú)立董事事前認(rèn)可和獨(dú)立意見(jiàn)；

3.第六屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議；

4.財(cái)務(wù)公司股權(quán)調(diào)整的可行性分析研究報(bào)告；

5.財(cái)務(wù)公司股權(quán)調(diào)整資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告。

中國(guó)葛洲壩集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2016年4月23日