拉法基瑞安水泥發(fā)行15億元三年期債券
據湯森路透旗下IFR報導，拉法基瑞安水泥周三晚在香港為其首支人民幣計價和結算債券完成定價。該債券為期三年，票息9%，融資15億元人民幣（2.34億美元）。
本次發(fā)債平了中國信貸控股在8月中旬創(chuàng)下的兩年期債券融資1億元人民幣的最高票息紀錄。拉法基瑞安水泥是拉法基集團和香港瑞安建業(yè)(0983.HK: 行情)的合資公司。
在周三市場強勁開盤之後，發(fā)行人抓住時機宣布推出首支點心債。交易在亞洲時間早段開始認購，以基準規(guī)模、三年期限的債券為初步目標。正式公布的參考價格區(qū)間在9%左右，認購額迅速超過50億元人民幣，有上百位投資者參與認購。
按投資者類別劃分，私人銀行占56%，基金35%，企業(yè)占5%，銀行占4%。按地域劃分，香港投資者認購了72%，其次是新加坡投資者認購了16%，剩馀12%的債券由歐洲投資者購得。
這是亞洲合資公司發(fā)行的首支由西方國家母公司提供擔保的點心債券，也是首支與西方公司有關的高收益點心債券。
該采用Reg S形式的債券，獲得拉法基集團的不可撤消擔保。該法國水泥巨頭獲得穆迪／標準普爾授予的Ba1／BB+評級，評級展望均為穩(wěn)定。拉法基是全球水泥生產領域的領軍企業(yè)，其在混凝土和水泥方面在全球排名第二和第三。拉法基和瑞安分別持有合資公司55%和45%的股權。
在近期市場動蕩、離岸人民幣市場走軟的背景下，債券發(fā)行的時機堪稱完美。發(fā)行人在離岸人民幣市場建立了一個全新的資產類別，票息較最接近的可比債券–山水水泥（標普BB-評級，周三收盤價報91元或10.42%）低約150個基點。
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